虽然国内豪华车市场总体较好，但中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均10%左右下行到2022年的88万台。2023年1-4月的高端市场需求较好，乘用车零售28万台，增16%，但乘用车进口量仅有23万台，同比暴跌31%，相对于过去十年的进口量低点仍有下降。近期汽车进口低迷，2023年4月汽车进口6.19万台，同比下降33%，其中2023年日本进口车进口剧烈下降超预期。在供应链持续改善的环境下，普通混合动力乘用车进口下降57%，大幅超越预期。

(资料图)

进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级，因此相对于普通燃油车，豪华车与进口车的走势总体是很好的，但电动化转型改变了燃油车需求，进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂，还是要未雨绸缪建立更多的进口模式，维持进口车合理规模。

一、中国汽车进口总体走势

1、汽车进口增速特征

在2013-2015年世界经济低迷情况下的剧烈下滑后，2016-2017年进口增速稍有企稳改善，2018年-2020年以来持续下滑，2021年稍有企稳。2022年的进口车回升态势被疫情影响。

2023年进口规模锐减，1-4月进口仅有23万台，同比下降31%，目前的月度进口量维持在月均6万台左右水平。

2021年进口车市场走稳，全年进口量93万台，同比降0%。

2022年汽车进口量达到88万台，同比下降5%，相对于2020年进口量下降较大。

2023年1-4月进口车进口22.5万台，同比降31%。4月进口6.19万台，同比下降33%，近期汽车进口低迷因素走弱。

考虑前期疫情和芯片短缺导致的国际供给不足，未来规范国际化标准，加大进口车增量推动全年恢复增长的潜力仍较大。

2、整车进口月度走势

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看，近几年的进口仍呈现季节性特征，呈现夏季走高，过山车的见顶回落走势特征。

2023年1-4月进口较2022年大幅走低，进口异常低迷。

3、汽车整车进口结构特征

2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2023年进口整车22.5万台，相对2022年下滑较大。近两年传统的卡车和客车进口较好，尤其是轻卡的皮卡进口较强，体现美国皮卡的市场认可度较高。

今年汽车进口结构中的乘用车占到98%的绝对主力地位，其中的近两年四驱SUV进口偏弱。

2023年的商用车进口表现较强，尤其是卡车进口回升较大，其中皮卡较强。

4、新能源汽车整车进口结构特征

乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大，纯电动的乘用车进口车表现很强，柴油车也有反弹。

卡车中柴油车占比下降，而汽油货车的占比大幅提升。2023年1-4月的高端汽油皮卡进口表现改善。

近期新能源乘用车市场表现相对较强，进口纯电动车市场也表现相对优秀。

由于乘用车为主的进口结构，近几年乘用车中的柴油车占比持续下行。随着皮卡的进口加大，货车中的柴油车的比例下降较大。

5、汽车整车进口排量结构特征

乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型，占比整个乘用车的进口量一半的比例。但近期进口走势较强的是2升以上的大排量进口车，市场的高端化走势较强。

2023年1-4月的2升以上汽油车型表现稍有改善。

6、新能源汽车整车进口国家特征

2019年前新能源车的进口数量较大，但2021年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大，但2022年新能源的趋势发展让更多企业进口新能源。

2023年1-4月的插混和纯电动回暖增长体现海外新能源转型趋势。

二、汽车进口市场格局

1、分国别进口特征

2019年前的亚洲进口车快速增长，欧洲进口车保持稳定，北美进口车出现下滑趋势。

2020年在疫情后进口车恢复的表现分化，2022年欧洲的进口车的表现相对较强。

2023年日本进口车暴跌态势明显，1-4月日本进口下降61%。而美国等进口车下降34%。欧洲进口下降14%。2、整车进口月度走势

2023年进口车表现相对优秀的是斯洛伐克、韩国、墨西哥等主力国家，而4月韩国等进口车增量很好。但4月的日本的进口同比下滑较大，德国与美国的进口车偏弱，而部分欧洲进口车同比表现分化。主力国家的进口占比保持在98%以上的比例，墨西哥等市场的回升较明显。

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

目前看进口车销量表现稍差，弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台，相对于2020年销量下滑6%。

2022年进口车的销量84万台，同比2021年大幅低10%，也相对弱于国产车的表现。

2023年1-4月进口车的销量28万台，同比2022年增16%，由于低基数的促进，今年进口车零售平稳。

2、进口车品牌特征

目前进口车增长主要靠豪华车的增长，豪华车占比已经从2019年的78%上升到2023年的91%。超豪华车的进口占比略有上升，体现超高端消费群体的购买力实际上是上升的。

3、进口车品牌走势特征

前几年进口车品牌表现相对最强的是雷克萨斯，近期下滑严重。近几年奔驰、宝马份额持续增长，2023年已经成为进口车品牌第一。

奔驰、宝马4月进口车零售同比表现很好，但丰田的进口很差，近两年锐减。

奔驰、宝马的进口车表现相对稳定，4月的奔驰表现相对稍强。保时捷的进口车销量持续较快增长，这也是欧洲进口车中表现相对较强的品牌。

4、进口车车型走势特征

2023年中国传统豪华车走势相对较弱，其中进口销量表现最为优秀的是德系主力品牌，宝马X5和奔驰GLB表现超强。日系的凌志ES、凌志NX等近两年的表现较差。近期保时捷较强。

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