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北京7月26日讯 近日，农银新能源混合披露了2023年二季报。农银汇理基金经理邢军亮在二季报中表示，他看好数字经济成为下一个行情主线。
邢军亮认为，在下半年结构行情中，顺应经济高质量发展，寻找新需求，聚焦新科技和“补短板”领域机会仍将是市场逻辑最顺方向。他看好数字经济，一是年初以来海外AI行情对A股的映射明显，5月以来海外已显著上涨；二是当前数字经济拥挤度已处于历史低位；三是板块内部轮动放缓，调整已接近尾声。
展望后市，邢军亮表示，新能源已经进入较好布局周期。首先，随着近期市场震荡与风格发散，新能源板块拥挤度已从高位有所回落，风险已在释放；其次，美债利率顶部震荡，同时国内货币环境宽松未止，宏观流动性对新能源板块仍有支撑；第三，新能源板块强者恒强，仍是景气的方向。其中，风电、光伏是未来生产侧主力军，目前正逐步向存量替代阶段过渡，成长空间还会被放大。具体领域方面，他看好发电、供热、储能、输电及负荷领域。
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